Este ajunul Crăciunului în 1851 şi Cybermen sperie oamenii din Londra din epoca victoriană. Când doctorul soseşte şi începe să investigheze nişte decese misterioase, este surprins să întâlnească un alt doctor, cu propria şurubelniţă sonică şi cu un asistent. Cum de este posibil? Ar putea acest doctor să fie o regenerare viitoare? Dar dacă este aşa, unde îi sunt amintirile? Cei doi trebuie să-şi unească forţele ca să o învingă pe nemiloasa domnişoară Hartigan, care este aliata umană a lui Cybermen. Dar cei doctori vor fi de ajuns ca să poată opri ascensiunea lui CyberKing?